Conseiller en gestion de patrimoine à Dijon
Dijon Patrimoine Conseil accompagne particuliers, investisseurs et chefs d'entreprise de Dijon et de toute la Côte-d'Or dans la construction, la protection et la transmission de leur patrimoine. Bilan patrimonial gratuit, solutions sélectionnées sur l'ensemble du marché, interlocuteur unique dédié.
Demander mon bilan gratuitVotre conseiller en gestion de patrimoine à Dijon
Dijon Patrimoine Conseil est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, basé à Fontaine-lès-Dijon et intervenant dans toute la Côte-d'Or ainsi qu'à distance partout en France. Fondé et animé par Alexandre Chevrot, mandataire du réseau Uptimi immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 25001415, le cabinet accompagne particuliers, professions libérales, investisseurs et dirigeants dans l'ensemble de leurs décisions patrimoniales.
Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est d'analyser votre situation dans sa globalité — financière, immobilière, fiscale et successorale — puis de bâtir une stratégie cohérente avec vos objectifs et votre horizon de temps. Contrairement à un conseiller bancaire, le CGP indépendant sélectionne ses solutions sur l'ensemble du marché, sans produit maison à privilégier, et travaille dans le seul intérêt du client, dans le respect de la réglementation MIF 2.
Chaque accompagnement commence par un bilan patrimonial gratuit et sans engagement, réalisé sur-mesure à partir de vos revenus, de votre patrimoine, de votre fiscalité et de vos projets de vie. Vous repartez avec un document écrit, clair et opérationnel, qui sert de socle à toutes les décisions patrimoniales à venir.
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine est par nature transversale : un arbitrage fiscal peut impacter votre retraite, un investissement immobilier conditionne votre transmission, une stratégie d'épargne dépend de votre fiscalité. Sans vision d'ensemble, les décisions se prennent en silos et les opportunités se perdent.
Le CGP apporte cette vision globale. Il cartographie vos revenus, votre patrimoine et votre fiscalité, identifie les leviers adaptés à votre tranche marginale d'imposition et à votre horizon, puis hiérarchise les actions par ordre de priorité. Le résultat n'est pas un produit, c'est une stratégie.
Pour les chefs d'entreprise, l'enjeu est encore plus large : patrimoine professionnel et patrimoine privé sont intimement liés, et chaque décision — rémunération, dividendes, cession, trésorerie — impacte les deux.
Un accompagnement sur tous les axes
Sept domaines d'expertise couvrent l'ensemble de vos décisions patrimoniales, du placement à la transmission.
Pour quels projets ?
Notre méthode d'accompagnement
Bilan patrimonial gratuit
Analyse complète de votre situation financière, immobilière, fiscale et successorale. Vous repartez avec un document écrit, clair et opérationnel. Sans engagement.
Stratégie sur-mesure
Identification des leviers adaptés à votre TMI, votre horizon et vos objectifs. Hiérarchisation des actions par ordre de priorité, chiffrage des résultats attendus.
Mise en place & suivi
Sélection des solutions sur l'ensemble du marché, accompagnement à la mise en place, suivi régulier et arbitrages au fil des évènements de votre vie.
Pourquoi choisir Dijon Patrimoine Conseil ?
Questions fréquentes
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine à Dijon ?
Le bilan patrimonial est gratuit et sans engagement. Notre rémunération provient des fournisseurs de solutions lors de la mise en place effective des placements, sans incidence sur le coût de votre investissement. Vous connaissez donc le mode de rémunération avant toute décision, en toute transparence.
À partir de quel montant peut-on consulter un CGP ?
Il n'existe pas de patrimoine minimum. Nous accompagnons des épargnants en début de constitution, des foyers en pleine accumulation, des dirigeants préparant une cession et des retraités structurant leur transmission. La valeur d'un bilan réside dans l'analyse globale de votre situation, pas dans le montant de vos avoirs.
Pourquoi faire appel à un CGP plutôt qu'à sa banque ?
Un conseiller indépendant sélectionne ses solutions sur l'ensemble du marché, sans produit maison à écouler. Il n'est lié à aucun réseau bancaire et travaille dans le seul intérêt du client, dans le respect de la réglementation MIF 2. Cette indépendance garantit des recommandations neutres et adaptées à votre situation.
Comment choisir un conseiller en gestion de patrimoine à Dijon ?
Vérifiez l'immatriculation à l'ORIAS, l'indépendance vis-à-vis de tout réseau bancaire, la transparence des rémunérations et la qualité du bilan patrimonial. Dijon Patrimoine Conseil réunit ces critères : cabinet indépendant, bilan offert et sans engagement, suivi documenté de chaque décision, interlocuteur unique dédié.
Intervenez-vous en dehors de Dijon ?
Oui. Le cabinet est basé à Fontaine-lès-Dijon et reçoit ses clients dans toute la Côte-d'Or, ainsi qu'à distance partout en France en visioconférence et par téléphone, avec le même niveau de suivi documentaire et de signature électronique.
Prendre rendez-vous
Le bilan patrimonial est gratuit et sans engagement. Un échange de 45 minutes suffit pour identifier les leviers adaptés à votre patrimoine.
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