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Politique de confidentialité

Responsable du traitement

Le responsable du traitement des données personnelles est Dijon Patrimoine Conseil, représenté par Alexandre Chevrot, 84 rue du Faubourg Saint-Martin, 21121 Fontaine-lès-Dijon. Pour toute question relative à vos données, écrivez à alexandre.chevrot@uptimi.fr.

Données collectées

Nous collectons uniquement les informations que vous nous transmettez volontairement via le formulaire de demande de bilan, le formulaire de contact, la prise de rendez-vous ou l'inscription à la newsletter : identité (nom, prénom), e-mail, téléphone, adresse, objectif patrimonial et éléments de situation (revenus, patrimoine, situation familiale).

Finalités et base légale

Vos données sont traitées pour : (1) répondre à votre demande de contact ou de bilan patrimonial, sur la base de votre consentement ; (2) préparer et réaliser votre bilan patrimonial et vous accompagner dans le cadre de la relation contractuelle, sur la base de l'exécution du contrat ; (3) vous adresser notre lettre d'actualités patrimoniales si vous y avez consenti ; (4) respecter nos obligations légales et réglementaires (lutte contre le blanchiment, devoirs de conseil, conservation des registres).

Destinataires

Vos données sont destinées à Alexandre Chevrot et, le cas échéant, au réseau Uptimi et à ses partenaires assureurs dans la stricte mesure nécessaire à la mise en œuvre des solutions convenues. Elles ne sont jamais cédées, revendues ni partagées à des fins commerciales tierces.

Durée de conservation

Les données des prospects sont conservées trois ans à compter du dernier contact. Les données des clients sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et cinq ans après son terme, conformément aux obligations réglementaires (notamment en matière de lutte contre le blanchiment et de devoirs de conseil). Les données d'inscription à la newsletter sont conservées jusqu'à votre désinscription.

Vos droits (RGPD)

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité de vos données. Vous pouvez également retirer votre consentement à tout moment.

Pour exercer ces droits, écrivez à alexandre.chevrot@uptimi.fr. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

Simulateurs

Les calculs réalisés dans les simulateurs sont exécutés dans votre navigateur : aucune donnée saisie n'est enregistrée ni transmise tant que vous ne soumettez pas volontairement un formulaire de contact.

Cookies

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Sécurité

Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données contre la perte, l'accès non autorisé ou la divulgation.