Conseiller en gestion
de patrimoine à Dijon
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j'analyse l'ensemble de votre situation — financière, immobilière, fiscale et successorale — pour bâtir une stratégie alignée sur vos objectifs de long terme.
Estimation indicative · Gratuit · Sans engagement
Quatre étapes, zéro engagement
Le bilan patrimonial est gratuit. Vous décidez ensuite, en toute liberté, des étapes que vous souhaitez engager.
Rendez-vous découverte
45 minutes, en cabinet, en visioconférence ou par téléphone. Nous clarifions vos objectifs, vos contraintes et votre horizon.
Bilan patrimonial écrit
Un audit complet et gratuit : actifs, passifs, fiscalité, protection de la famille, retraite, transmission.
Stratégie & recommandations
Des préconisations chiffrées, hiérarchisées et comparées, avec les frais annoncés en toute transparence.
Mise en œuvre & suivi
Souscriptions, arbitrages, points annuels et ajustements au fil de votre vie et de la réglementation.
Bourgogne · Enracinement & croissance
Chiffrez vos décisions patrimoniales
Treize simulateurs pour objectiver vos arbitrages. Aucune donnée personnelle requise, résultat instantané.
Versements ponctuels à des années précises, capitalisés au même taux.
Simulation indicative à rendement constant. Les marchés financiers évoluent à la hausse comme à la baisse.
Six domaines, une seule stratégie
Chaque décision patrimoniale en influence une autre. Nous les traitons comme un tout.
Assurance vie, compte-titres, contrat de capitalisation : structurer une allocation cohérente avec votre horizon et votre tolérance au risque.
- ◆Sélection d'enveloppes et de supports sur l'ensemble du marché
- ◆Gestion pilotée ou conseillée selon votre profil (1 à 7)
- ◆Arbitrages et suivi annuel de l'allocation
Votre conseiller en gestion de patrimoine à Dijon
Un accompagnement sur-mesure, sans produit maison
Alexandre Chevrot, Indépendant et mandataire du réseau Uptimi, je propose une offre complète avec un seul objectif : les meilleurs produits du marché pour mes clients.
De l'optimisation fiscale à l'investissement immobilier et aux placements financiers, mon engagement est de bâtir avec vous une stratégie patrimoniale sur-mesure, alignée sur vos objectifs de long terme — en toute indépendance.
- ◆Mandataire d'intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS n° 25001415
- ◆Mandataire du réseau Uptimi
Document d'Entrée en Relation (DER)
Conformément à la réglementation, le cabinet vous remet ce document avant toute relation contractuelle. Il présente nos activités, statuts réglementaires, modalités de rémunération et voies de recours.
Demander le DER →Ce que disent nos clients
Je recommande Uptimi, suivi par mon conseiller Alexandre Chevrot, qui a su répondre à mes attentes et me proposer un projet fiscal et d'épargne.
Visité en octobre 2025
Bonjour Paul, Merci pour votre retour ! Nous sommes ravis qu'Alexandre ait pu répondre à vos attentes et vous accompagner sur votre projet fiscal et d'épargne. — L'équipe Uptimi
Très satisfait de l'accompagnement d'Alexandre Chevrot, très à l'écoute et de bons conseils pour nos différents projets. Il sait se mettre à notre place et comprend la direction dans laquelle nous souhaitons aller. Nous espérons une collaboration encore longue avec lui. Je recommande !
Visité en janvier
Merci beaucoup pour ce retour si positif et pour votre recommandation 🙏 Nous sommes ravis de lire votre satisfaction concernant l'accompagnement d'Alexandre Chevrot. Son écoute, sa capacité à comprendre vos projets et à vous conseiller avec justesse font partie des valeurs que nous souhaitons offrir à chacun de nos clients. Nous vous remercions pour votre confiance et espérons également poursuivre cette collaboration sur le long terme. À très bientôt !
Très satisfait par l'accompagnement d'Uptimi et en particulier d'Alexandre Chevrot. Je recommande !
Visité en octobre 2025
Merci beaucoup pour votre confiance et votre recommandation ! Alexandre Chevrot est ravi d'avoir pu vous accompagner et de contribuer à la réussite de vos projets.
La Chronique by Dijon Patrimoine Conseil
Notre lecture trimestrielle des marchés et des opportunités patrimoniales. Quatre fois par an dans votre boîte mail, désinscription en un clic.