Suivi & accompagnement

Pendant la mise en place

Nous accompagnons nos clients tout le long de la mise en place de la stratégie d'investissement. De la sélection des biens au montage du financement, de la rédaction des clauses bénéficiaires au choix du régime fiscal, nous sommes présents à chaque étape pour garantir que la stratégie se mette en place dans les meilleures conditions.

• ◆Accompagnement à la sélection des biens et des parts
• ◆Montage du financement et choix du régime fiscal
• ◆Rédaction des clauses bénéficiaires et des contrats
• ◆Coordination avec les notaires, assureurs et banques

Le suivi annuel

Une fois votre stratégie patrimoniale mise en place, nous réalisons les points de suivi nécessaires avec nos clients. Ces rendez-vous annuels permettent d'ajuster l'allocation, de profiter des opportunités de marché et d'anticiper les évènements de votre vie (promotion, succession, retraite).

• ◆Rendez-vous annuel de suivi et de rééquilibrage
• ◆Arbitrages en fonction des opportunités de marché
• ◆Anticipation des évènements de vie (retraite, succession, cession)

Votre pleine satisfaction

Notre objectif est votre pleine satisfaction. Nous mesurons la mise en place de la stratégie, nous ajustons le tir si nécessaire et nous restons disponibles pour répondre à vos questions. Un conseiller dédié, joignable directement, est votre interlocuteur unique tout au long de la relation.

• ◆Conseiller dédié et interlocuteur unique
• ◆Disponibilité pour répondre aux questions et aux imprévus
• ◆Ajustements de la stratégie si nécessaire
• ◆Engagement dans la durée, au-delà de la mise en place