L'essentiel de cette stratégie
Comme toute démarche patrimoniale qui se réussit, l'investissement immobilier suit un processus structuré en trois rendez-vous. Du premier échange gratuit à la mise en place, chaque étape vise à construire une stratégie sur-mesure et durable.
Premier rendez-vous — gratuit
Lors de notre premier entretien, nous prenons le temps d'échanger sur votre situation actuelle et vos objectifs. C'est un rendez-vous découverte : nous écoutons vos projets, comprenons votre patrimoine existant, vos contraintes et votre tolérance au risque. Aucun engagement n'est demandé à cette étape.
- ◆Analyse de votre situation patrimoniale et fiscale actuelle
- ◆Identification de vos objectifs : revenus, transmission, défiscalisation
- ◆Évaluation de votre capacité d'épargne et d'emprunt
- ◆Rendez-vous gratuit, sans engagement
Second rendez-vous — la stratégie
Après une étude approfondie de vos objectifs et de votre situation, nous vous présentons une stratégie complète répondant à vos objectifs patrimoniaux et fiscaux. Cette stratégie peut combiner plusieurs enveloppes (SCPI, nue-propriété, locatif, crédit) et s'articule avec votre fiscalité personnelle.
- ◆Présentation d'une stratégie patrimoniale complète et personnalisée
- ◆Articulation entre immobilier, finance et fiscalité
- ◆Choix des enveloppes : SCPI, nue-propriété, locatif, assurance vie
- ◆Chiffrage précis des résultats attendus sur 5, 10 et 20 ans
Troisième rendez-vous — mise en place
Validation et mise en place des solutions proposées répondant à vos objectifs. À cette étape, nous vous accompagnons dans la mise en pratique : sélection des biens ou des parts, montage du financement, choix du régime fiscal et rédaction des clauses bénéficiaires.
- ◆Validation finale de la stratégie avec le client
- ◆Mise en place des solutions : achat, souscription, financement
- ◆Rédaction des clauses bénéficiaires et choix fiscaux
- ◆Remise du Document d'Entrée en Relation (DER) obligatoire
Parlons de votre projet immobilier
Chaque stratégie immobilière est unique. Un échange de 45 minutes suffit pour identifier l'approche la mieux adaptée à votre situation.
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